1941年5月，德国入侵南斯拉夫，德意联军迅速占领了整个南斯拉夫。但面对德国侵略者的暴行，许多当地百姓选择拿起武器，加入游击队进行反抗。铁托和他的战友们成为了这股抵抗力量的核心，展开了长期的游击战斗。

1941年冬天，铁托的游击队第一旅成立，拉开了南斯拉夫游击战争的序幕。随着时间的推移，游击队不断壮大，逐渐建立起自己的根据地。特别是在塞尔维亚和波斯尼亚等山区，铁托的部队活动频繁，对德军构成了极大的威胁。巴尔干地区地理位置重要，对意大利、地中海及希腊战区都有着重要影响。德国的通往希腊的交通线也在当地遭遇了游击队的频繁袭击。为了消灭游击队，1942年，德军开始对铁托的游击队展开大规模的围剿。

游击队面对四个敌人：德军、意军、切特尼克分子和乌斯塔沙分子（这两股是占领后产生的伪军）。德军中不仅有来自德国本土的部队，还有大量由巴尔干地区德裔组成的部队，他们对当地的地理环境非常熟悉，战斗特别凶狠，成为游击队的主要敌人。尽管敌人强大，游击队却凭借顽强的意志和灵活的战术，多次成功突围，甚至在被包围的情况下，也能突破敌军封锁。到1943年，南斯拉夫游击队在波斯尼亚山区建立了一个面积达6万平方公里的庞大根据地。

1943年夏，随着意大利的投降，南斯拉夫游击队抓住机会，迅速向沿海地区扩展，控制了多个重要港口和战略要地。他们通过接管意大利军队的物资，获得了第一批坦克、重炮等先进武器。值得注意的是，不少意大利士兵选择加入游击队，并与德军作战。这些士兵表现出了极高的战斗勇气，远远超过了他们在意大利军队中的表现。

由于巴尔干地区的重要性，苏联和英美盟国都试图拉拢游击队，以期在战后获得在该地区的支持。随着游击队控制了多个港口，英美的援助能够顺利地送达铁托的队伍。到了1944年，南斯拉夫游击队的兵力达到了90万，编成了30个游击师，此外还有许多旅、团、队等编制，活跃在整个巴尔干地区，尤其是在山地地带。游击队甚至组成了坦克营、战斗机飞行联队等精锐部队，火力远超德军的正规军。1944年，游击队在坦克和空军支援下，发起了多次大规模的攻势，对敌军造成了严重打击。

1944年秋，随着苏军进入巴尔干地区，铁托号召游击队向侵略者发起最后的决战，最终取得了胜利。1945年，德国宣布投降，南斯拉夫的游击队为此奋战了三年多，成为东欧和东南欧地区唯一一个完全依靠自身力量实现解放的国家。

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